卓翼科技(002369)5月21日披露非公开发行股票预案，募集资金总额不超12.2亿元，扣除发行费用后将投资于武汉生产基地建设项目、厦门TWS耳机等物联网产品生产基地建设项目、补充流动资金及偿还金融机构债务。发行对象为不超过35名的特定投资者。其中，武汉市江夏科技投资集团有限公司以3亿元认购本次非公开发行的股票。此外，火炬创投拟筹建和管理的私募投资基金以3亿元认购。 随着通讯和其他电子产品升级换代加快和创新技术产品的推出，下游需求市场将进一步扩大，公司具有拓展产品领域和客户群的实际需求。同时，公司合作的优质客户具备良好的成长性，在相关产品领域的市场占有率持续提升将为公司提供持续的订单支持。面对不断增长的市场需求，新增生产线打破产能瓶颈成为公司发展的当务之急。 本次募投项目“武汉生产基地建设项目”和“厦门 TWS 耳机等物联网产品生产基地建设项目”建成后将显著提高公司现有的生产能力，突破产能瓶颈，适应通讯和其他电子设备行业的发展趋势、满足不断增长的订单需求，实现公司业务的快速发展，巩固行业地位。 5G 及相关消费终端和智能制造行业均为国家重点发展的行业。搭载 5G 技术的智能终端具备高速度、泛在网、低时延、低功耗的特点，并且智能终端间的相互连接能够实现真正意义上的“万物互联”。5G 终端将不仅局限于智能手机，也包括智能可穿戴设备、智能家居、智能车载等，这使得通信主体范围得到了极大的拓展，从传统的人与人之间通信，开始转向人与物的通信，直至物与物之间的通信。 中国 5G 商用进程的加速，将为智能手机等消费类终端产品带来万亿级别的市场规模。公司通过本次募集资金投资项目紧紧抓住通信相关行业发展的重大机遇，投资消费电子相关智能制造装备，随着募投项目的实施和未来达产，将有助于满足智能终端和通讯设备的生产制造需求、有效增强公司盈利能力，为公司提供新的盈利增长点。 随着国际分工的深入发展以及通讯和其他电子设备制造行业竞争的日益激烈，处于较低附加值生产加工环节的制造企业纷纷向上游研发设计环节和下游销售环节延伸，提升企业在产业链环节中的地位和盈利水平。公司顺应行业变化的趋势，围绕主营业务，参与网络通讯产品、消费电子、智能硬件等主营产品部分核心零部件的生产制造，有利于控制产品的成本，提高产品的附加值，优化产业布局，与其他业务形成产业协同效应，实现公司的战略发展目标。 伴随着“武汉生产基地建设项目”和“厦门 TWS 耳机等物联网产品生产基地建设项目”的相继实施，公司一方面能够提升网络通讯类终端产品的产量和市场占有率，并同时能有效降低单位成本；另一方面能大力拓展公司便携式消费电子类产品的种类，进一步开拓增量市场，提升销量；此外，还能优化公司产业布局，提高产品核心竞争力和公司综合竞争实力，实现公司的战略发展目标。 2017 年-2019 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 2,049.07 万元、-10,280.47 万元和 5,024.58 万元，财务费用分别为 2,169.26 万元、2,992.15 万元和 2,615.95 万元，财务费用对公司净利润影响程度较大。本次非公开发行股票所募集的资金部分用于偿还金融机构债务，将有效降低公司业务发展过程中对金融机构借款的依赖，在优化财务结构的同时降低财务费用，提升盈利水平，推动公司业务的未来可持续健康发展。 本次非公开发行股票所募集的资金部分用于补充流动资金，将有效缓解公司未来营运资金压力，满足公司日常经营周转需求，有助于提高公司的资金实力和综合融资能力，有利于公司及时把握市场机遇，通过多元化融资渠道获取资金支持公司业务发展，为公司未来发展奠定坚实基础。 |
