沃施股份(300483)5月10日晚间披露非公开发行A股股票预案，拟发行不超3696.6万股，募资不超8.28亿元，用于购买中海沃邦10%股权（5.8亿元）、偿还济川控股借款和偿还银行贷款。2018年12月，公司控制了中海沃邦50.5%股权，新增了天然气业务。此次购买中海沃邦股权后，公司控制中海沃邦的股权比例将提高至60.5%，享有中海沃邦的权益比例由48.32%提高至58.32%。 本次交易前，公司通过增资、重大资产购买、发行股份购买资产等交易合计控制了中海沃邦 50.50%的股权。在天然气良好产业发展的背景下，通过本次交易，公司控制中海沃邦的股权比例由 50.50%提高至 60.50%，享有中海沃邦的权益比例由 48.32%提高至 58.32%，将提高公司盈利能力、改善公司的财务状况、充实公司资本实力。 加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，已成为我国能源消费结构优化的重要目标，同时天然气下游需求旺盛，供求关系紧张状况凸显。因此，标的公司中海沃邦所在的天然气行业前景广阔、政策支持力度大，具备较强的盈利能力。本次交易前，公司已控制中海沃邦 50.50%的股权，享有中海沃邦的权益比例为48.32%；本次交易后，公司控制中海沃邦股权的比例将提高至 60.50%，享有中海沃邦的权益比例提高至 58.32%。 通过本次交易，上市公司能够进一步扩大对中海沃邦的控制比例，并进一步提高在中海沃邦享有的权益比例，上市公司归属于母公司的净利润有所增加，上市公司的盈利能力将得到提升，上市公司的综合竞争实力将进一步增强，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现上市公司、股东、债权人、企业职工等利益相关方共赢的局面。本次非公开发行股票，公司拟使用募集资金中的 5.80 亿元现金购买中海沃邦 10%股权。公司以发行股份作为融资工具，可以在未大幅增加公司负债的情况下实现对中海沃邦少数股权的购买，能够有效控制公司的负债水平，提升公司盈利能力。 中海沃邦所处的天然气开采业具有资本密集型的特点，对资金的需求较高。虽然2019 年公司通过发行股份购买沃晋能源债权增资后的 41%股权，部分降低了公司资产负债率，但基于天然气开采业的行业特点，公司后续的业务开展仍需要大量的资金投入。 公司拟使用本次非公开发行募集资金中的 17,926.19 万元偿还对济川控股借款、6,900.00 万元偿还银行贷款，有利于进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，缓解资金压力，改善财务状况，提高公司抵御风险的能力。 同时，资产质量和偿债能力的改善将有助于公司拓展融资渠道，增强债务融资能力，为公司抓住天然气发展的黄金机遇打下坚实的基础。 |
