iPhone SE发售望提振产业链二季度需求 长期仍看好5G及云计算趋势 ...
中信建投认为,iPhone SE在二季度的备货对于手机产业链的“淡季”具有相当重要的提振,包括代工厂富士康、和硕 、软板厂鹏鼎、光学镜头厂商大立光、玉晶光、机壳厂商可成、结构件厂商领益、CCM厂商欧菲光、pcb厂商嘉联益等。本周在台积电的业绩法说会上表示二季度并未看到大客户砍减手机AP订单,同时维持全年资本支出不变,仍看好长期5G和云计算带来的增长动能。疫情并未改变长期趋势,建议关注回调后处于相对地位,同时长期具有稳定业绩输出的科技龙头公司,包括中芯国际、金山软件、金蝶国际、微盟集团等。 |