览海医疗(600896)3月31日晚间披露非公开发行预案，拟募资总额不超过8亿元，用于上海览海西南骨科医院项目和补充流动资金。发行对象为包括公司控股股东上海览海在内的不超过35名特定投资者。其中，上海览海拟认购不超过3亿元。 我国专业骨科医院资源较为稀缺，难以满足我国居民老龄化现象日益严重以及骨科疾病患者众多带来的骨科诊疗需求增长。 本次非公开发行募集资金主要用于投入览海西南骨科医院项目建设，该医院为发行人规划建设的以专业高端骨科为特色的专科民营医院，其建成运营后将补充江浙沪地区高端民营专科医疗资源，为当地及周边地区骨科患者等提供优质、及时的骨科医疗服务，满足社会多样化的诊疗消费需求。 发行人的主要业务聚焦于高端医疗服务，战略定位为构建从高端门诊、专科医院、综合医院到医学园区的高品质医疗综合体系。从 2016 年起，公司按照既定的战略和发展规划，通过剥离亏损的航运资产、收购原上海市黄浦区中心医院房地产资产、投资设立医疗机构及与国际国内领先医疗机构合作等方式逐实施完成了从船务运输到高端医疗服务的产业转型。按照医疗健康服务业务发展程度以及对上市公司医疗健康服务业务整体布局，发行人已经开展高端医疗诊所运营，并积极筹备高端综合性医院及专科医院等医疗板块业务，使之形成从医疗诊断、全科诊所、高端专科的全产业链立体型医疗服务上市平台。 本次募集资金投资项目览海西南骨科医院项目为发行人拟建设的高端专科医疗机构项目，系览海医疗品牌“中国高品质医疗服务实践者”战略实施的重要实体项目，也是发行人实施战略转型、布局医疗大健康产业的重要一环。发行人将利用积累的医疗健康产业内优质资源，将览海西南骨科医院与国际知名医疗机构、国内公立三甲医院以及高端健康保险机构等深度合作，实现平台整合、资源共享、产业协同、优势互补的综合医疗服务体系，进而增强公司持续经营能力。 发行人自 2016 年以来由传统航运业务转型向医疗健康服务产业转型，目前尚处于医疗服务业务发展阶段，尚未形成较大的收入规模，经营性现金流入有限。同时，由于医院项目具有前期投入较高、运营回报周期较长的特点，因此发行人在目前的医院项目建设阶段需要较多的资金投入。本次览海西南骨科医院的投资总额预计超过 18 亿元，发行人建设期长期资金投入压力较大。 报告期内，发行人主要通过控股股东及关联方为上市公司提供资金支持。通过本次非公开发行，发行人可以将募集资金投入到在建医院项目中，减轻发行人项目建设资金压力，减少财务利息费用，也一定程度上降低对控股股东的借款。 |
