纳尔股份(002825)3月26日晚间公告，拟非公开发行股票。发行数量不超过2800万股，发行价格为10.9元/股，发行对象为公司控股股东、实际控制人游爱国，以及外部投资者平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业、安庆宜秀龙山凤水产业引导基金共三名特定发行对象。拟募集资金总额不超过3.05亿元，拟投资于年产18000吨数码压延膜项目、年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目。 本次非公开发行是在国家持续出台数码喷印材料行业，以及汽车保护膜、电子功能膜等新型功能膜行业的扶持政策，支持行业发展的背景下，为保持公司的持续增长，有效增强公司的盈利能力，进一步增强公司竞争力、做大做强主营业务所采取的重大战略举措。 公司自成立以来，主要从事数码喷印材料的研发、生产和销售，车身贴、单透膜等产品的产销规模位居国内同行业前列。本次募投项目之一年产 18,000 吨数码压延膜项目，其生产的压延膜计划全部用于公司后续车身贴、单透膜等产品的生产，自产压延膜能够更有效地对产品质量、交货周期等方面进行控制。本次募投项目投产后，公司将进一步减少压延膜的外购量，更有效地保证公司的产品质量，提高公司生产效率，提升公司的利润水平，进一步巩固公司数码喷印材料行业领先地位。 近年来，公司在稳步发展主业的基础上，分别在“两材料一应用”三个方向上发力。“两材料”分别是指环保数码墨水材料、高性能胶黏剂材料，“一应用”是指涂布复合技术的应用及对应的数码喷绘材料、以及新型功能膜、汽车漆面保护膜等材料。围绕“两材料一应用”的发展方向，公司分别在技术及研发、销售及渠道、以及营销创新方面投入较多资源，并积极与高校进行产学研方面的合作，为公司新方向的发展夯实基础。 通过本次募投项目之一年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目的实施，公司将继续稳步推进“两材料一应用”的发展方向，为公司的战略转型和产业链延伸搭建良好的发展平台，使得公司业务结构更加优化，显著增强公司综合竞争力、盈利能力和抗风险能力，为公司的产业升级和增强持续盈利能力奠定基础。 目前，随着公司业务规模的不断扩张，仅依靠自有资金及银行贷款已经很难满足公司快速发展的需求，本次非公开发行的募集资金将有效地解决公司快速发展所产生的资金缺口。此外，资本实力的夯实和财务结构的改善将有助于拓展公司后续通过银行信贷等手段融资的空间，为本次非公开发行完成后公司业务发展提供有效支持。 公司拟通过本次非公开发行引入战略投资者拓锋禾玺、龙山凤水，改善股东结构，助力公司发展。本次非公开发行后，拓锋禾玺将与公司在物流供应链、数码喷墨墨水、车身保护膜等领域建立全面、深入的战略合作关系；龙山凤水将通过其在汽车制造、手机等 3C 产品制造、化工环保、互联网信息化领域的丰富产业资源，拓宽纳尔股份产品的销售领域和渠道。本次非公开发行引入战略投资者有利于优化公司资本结构、防范流动性风险，为公司未来长远发展提供保障。 |
