恩捷股份(002812) 3月23日晚间公告，公司拟非公开发行A股股票。发行对象为不超过35名的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，拟募集资金总额（含发行费用）不超过50亿元，用于江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目、无锡恩捷新材料产业基地二期扩建及补充流动资金。 在汽车电动化的大趋势下，锂电池及隔膜的需求持续上升。为了及时把握全球新能源发展趋势，响应国家产业政策，公司将充分利用公司现有竞争优势，在产能扩张和技术研发上持续投入，随着公司湿法锂电池隔膜产能释放，规模效应将更加明显，力争在产能规模，成本效率，技术能力与竞争对手拉开更大的差距，保证公司能长期保持龙头地位。 同时，未来几年也是公司超越国外厂商，占领国际市场的重要契机。在下游锂电池厂商降本压力以及产能匹配的诉求下，全球锂电巨头供应链体系将加速开放给其他隔膜企业。公司通过产能的扩张，能够第一时间响应下游厂商增长的订单需求，通过高品质、高性价比的产品，提高全球市场份额及市场地位，实现对于日韩厂商的超越。 综上，本次募集资金投资项目的实施系公司为进一步巩固并扩大在锂离子电池隔膜领域的行业地位、提升市场占有率，增强客户粘性的重要战略布局。公司致力于用高品质的产品和卓越的服务为客户创造价值，成为全球锂电池材料的领导者。凭借领先的产品质量，在新能源汽车行业快速发展的背景下，公司订单量持续上涨。公司通过持续提升湿法锂电池隔离膜的产能、产量，迅速扩大市场份额，盈利能力持续快速上升。2020 年，公司在收购苏州捷力后，业务快速渗透到消费电池领域，市场份额及市场地位进一步提升。 从目前来看，根据下游新能源汽车厂商及锂电池厂商公布的产能扩张计划，公司已有的产能已经难以满足现有客户和潜在客户隔膜需求的快速增长。为在竞争日趋激烈的锂电池隔膜行业保持领先地位，避免未来因产能不足而制约公司业务的发展、失去强化市场竞争力和提升市场占有率的机会。公司将通过本次募集资金进一步扩大公司锂离子电池隔膜的产能，使公司承接大客户如宁德时代、LG Chem、松下、三星、国轩高科等电池厂商大规模订单的能力进一步提升，增强公司整体实力，巩固并提高公司的行业地位。 2017 年到 2019 年，公司营业收入从 12.20 亿元快速增长至 31.60 亿元，资产规模也从 20.38 亿元扩张至 121.93 亿元，公司的生产、销售规模实现了跨越式发展。未来，随着公司新增产能建设的有序开展，公司业务规模将进一步扩张，对流动资金的需求也将不断增加。通过本次补充流动资金，可以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，增强公司资金实力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，也可为公司人才引进、科技创新和技术研发等方面提供持续性的支持，增强公司的综合竞争力。 同时，公司日常经营面临市场环境变化、流动性风险、国家信贷政策变化、重大突发事件等多种风险，公司需要通过补充流动资金来提高公司资金实力，优化财务结构，降低财务成本，提高抵御各类风险的能力，为公司可持续发展提供持续保障。通过本次补充流动资金，资产总额及净资产将得到显著提升，公司的财务结构得到优化，偿债能力也将得到改善，有利于减轻公司债务负担，提高公司的抗风险能力。 |
