览海医疗(600896)3月10日晚间披露非公开发行股票预案，募资总额不超8亿元，扣除发行费用后将用于上海览海西南骨科医院项目，补充流动资金。发行对象为包括公司控股股东上海览海在内的不超过35名特定投资者。其中，上海览海拟以不超过3亿元现金参与认购。 1、本次非公开发行股票方案已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会的核准。 2、本次发行的发行对象为包括公司控股股东上海览海在内的不超过 35 名特定投资者。其中，上海览海拟以不超过 3 亿元现金认购本次非公开发行 A 股股票。除上海览海外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000 万元，扣除发行费用后的募集资金金额将用于上海览海西南骨科医院项目 56,000 万元，补充流动资金 24,000 万元。 4、公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。 本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。公司控股股东上海览海不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次非公开发行股票通过上述定价方式无法产生发行价格，则其按照本次发行的底价认购公司本次发行的股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。 |
