2020年上市公司筹划非公开发行股票（定增）公告一览

焦点科技(002315)：正筹划非公开发行股票事项

焦点科技(002315)2月25日晚间公告，公司正在筹划非公开发行股票事项。募集资金拟用于基于AI的促进中小企业外贸服务的解决方案，以及基于统一用户的数据中台等方向。本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%。

北特科技(603009)：拟定增募资用于新能源汽车空调压缩机项目

北特科技(603009)2月26日晚间披露非公开发行股票预案，拟向不超过35名特定对象发行股份，募集不超过7.5亿元资金，用于新能源汽车空调压缩机项目和补充流动资金。发行价格不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

麦迪科技(603990)：拟定增募资不超10亿元补血

麦迪科技(603990)2月26日晚间披露非公开发行股票预案，拟募集不超10亿元资金，用于补充公司流动资金。本次非公开发行股票的价格为39.38元/股，发行股票的对象为翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券。其中翁康为公司控股股东、实际控制人。

科顺股份(300737)：拟定增募资不超2.93亿元补充流动资金

科顺股份(300737)3月3日晚间公告，公司拟向实控人陈伟忠等11名特定对象非公开发行不超过3000万股，发行价格为9.77元/股，募集资金总额不超过2.93亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

翰宇药业(300199)：拟定增募资不超9.52亿元 用于补充流动资金和偿还银行贷款

翰宇药业(300199)3月5日晚间公告，拟向鹏达资本、思量资管、和正投资及和君鼎兴富非公开发行不超过1.77亿股，发行价格为5.38元/股，募集资金总额不超过9.52亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

鹏博士(600804)：拟定增募资不超24.62亿元

鹏博士(600804)3月10日晚披露非公开发行股票预案，拟发行股份不超4.3亿股，发行价5.73元/股，募资总额不超24.62亿元，扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。此次发行对象为欣鹏运、中安国际、广州瑞洺、余云辉。其中，欣鹏运为公司控股股东鹏博实业的控股子公司，将通过认购此次非公开发行的股票成为公司控股股东。

海联金汇(002537)：拟向海智铭顺定增募资5亿元

海联金汇(002537)3月13日晚披露非公开发行股票预案，发行数量不超过9294万股，发行价5.38元/股，募资总额不超5亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。此次发行对象为战略投资者海智铭顺。通过此次非公开发行，公司拟引入国有资本出资的股东。鉴于公司正在筹划非公开发行股票，公司拟终止实施回购股份事项。截至目前，公司已累计回购2580万股，耗资1.98亿元。

溢多利(300381)：拟定增募资不超6亿元 控股股东参与认购

溢多利(300381)3月13日晚间披露非公开发行股票预案，发行数量不超6466万股，发行价9.28元/股，募资总额不超6亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。发行对象为金大地投资、聚亿基金、德祐投资、瑞思博投资等11名特定对象。其中金大地投资为公司控股股东，此次认购数量为1078万股，认购金额为1亿元。

美晨生态(300237)：拟定增募资不超5亿元

美晨生态(300237)3月15日晚间公告，拟非公开发行股票拟募集资金总额不超5亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。本次非公开发行对象为潍坊市城投集团、余振冀。

高新发展(000628)：拟定增募集资金不超7.01亿元

高新发展(000628)3月15日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超7.01亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行对象为高投集团、空港集团、高科公司、四川纾困发展基金、成都文旅集团、金豆投资、君犀投资（以其管理的“君犀价值1号基金”、“君犀价值2号基金”认购）、世均宣达、成都工投美吉、太和东方、智选之星、四川制药。

三特索道(002159)：拟定增募资不超3.91亿元

三特索道(002159)3月15日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金不超3.91亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金。通过补充流动资金，降低新型冠状病毒肺炎疫情对公司的不利影响，满足公司业务快速发展的资金需求。认购对象为公司控股股东当代城建发。

宜华健康(000150)：拟定增募资不超10.53亿元

宜华健康(000150)3月17日晚间公告，拟向中冠宝投资和华夏人寿非公开发行不超过2.63亿股，发行价格4.00元/股，募集资金总额不超过10.53亿元，扣除发行费用后用于偿还银行贷款，其余资金用于补充流动资金。

达志科技(300530)：拟筹划非公开发行股票

达志科技(300530)3月23日晚间公告，公司拟筹划非公开发行股票事项，此次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

耐威科技(300456)：拟筹划非公开发行股票

耐威科技(300456)3月23日晚间公告，公司拟筹划非公开发行股票，筹集资金以扩大主营业务投入、补充流动资金，加强研发投入，加大潜力业务前瞻性投资布局，进一步保持并提升公司竞争优势，实现公司的持续创新发展。

ST慧球：拟募资用于新媒体商业大数据平台等项目

ST慧球(600556)3月23日晚披露非公开发行股票预案，发行对象为不超过35名特定投资者，募集资金总额不超21.2亿元，扣除相关发行费用后将用于投资新媒体商业大数据平台建设项目、WEIQ新媒体营销云平台升级项目、补充流动资金。

新国都(300130)：拟非公开发行募资不超11.5亿元 用于补充流动资金

新国都(300130)3月29日晚间公告，公司拟非公开发行股票。发行数量区间不超过8908万股，发行价格为12.91元/股，发行对象包括控股股东及实际控制人刘祥、王文彬、浦伟杰。募集资金总额不超过11.5亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

永和智控(002795)：拟向实控人定增募资6亿元

永和智控(002795)3月29日晚披露定增预案，公司拟募集资金总额不超过6.036亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。发行对象为公司实际控制人曹德莅，发行股票的价格为10.06元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）。

国立科技(300716)：筹划非公开发行股票事项

国立科技(300716)3月31日晚间公告，为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，公司拟筹划非公开发行股票事项。此次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

西部证券(002673)：2019年净利同比增204% 拟定增募资不超75亿元

西部证券(002673)4月1日晚间披露年报，2019年营收36.81亿元，同比增长64.51%；净利润6.1亿元，同比增长204.42%；每股收益0.17元。公司拟每10股派发现金红利0.63元（含税）。另外，公司拟定增募资不超75亿元，用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务。发行对象为包括控股股东陕投集团在内的不超过35名特定投资者。

四川路桥(600039)：拟向控股股东定增募资45亿元

四川路桥(600039)4月6日晚披露非公开发行A股股票预案，发行对象为公司控股股东铁投集团，发行价格为4.06元/股，发行数量为11.12亿股，占发行前公司总股本的30%；募集资金总额为45.13亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次非公开发行将为公司积极开展相关业务提供有力的资金支持，有利于进一步增强公司的资本实力，有利于进一步提升公司的竞争实力，有助于公司公路桥梁工程施工业务的做大做强与健康发展。

2018 年末、2019 年 9 月末，公司资产负债率分别为 82.02%、82.79%，高于同行业可比上市公司的平均水平；2018 年度、2019 年度，公司财务费用分别为16.15 亿元、13.96 亿元。通过本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，可以有效降低公司资产负债率，减少公司财务费用的支出，有利于改善公司资本结构，增强财务稳健性、防范财务风险。同时，通过股权融资可以缓解公司为解决资金需求而通过债权融资的压力，有助于控制有息债务的规模，从而提高公司的经营业绩。

新型冠状病毒肺炎疫情在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作在全国范围内持续进行。2020 年 2 月 15 日，交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，免收通行费的时间范国从 2020 年 2 月 17 日零时起，至疫情防控工作结束。

截至本预案签署之日，公司拥有特许经营权的已通车高速公路包括成都至绵阳高速公路复线、成都-自贡-泸州-赤水（川黔界）内江至自贡段高速公路、内江至威远至荣县高速公路、自贡至隆昌高速公路以及江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路，上述高速公路 2020 年的通行费收入预计将受到免收通行费政策的不利影响。虽然由于疫情期免费政策实施的时限以及该项政策的相关配套保障政策尚未确定，免收高速公路通行费政策对公司 2020 年度营业收入可能带来的不利影响金额暂无法准确估计，但通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金，可以降低免收高速公路通行费政策对公司收入的不利影响，缓解因通行费收入减少给公司营运资金带来的压力。

三棵树(603737)：拟向控股股东定增募资不超4亿元

三棵树(603737)4月12日晚披露非公开发行股票预案，发行数量不超过579万股，发行价格为69.04元/股，募集资金总额不超4亿元，扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。此次非公开发行对象为公司控股股东、实际控制人洪杰。

帝欧家居(002798)：拟向碧桂园创投定增募资不超5亿元

帝欧家居(002798)4月12日晚披露非公开发行股票预案，募集资金总额不超5亿元，发行价格为18.68元/股，发行对象为深圳市碧桂园创新投资有限公司，募集资金扣除发行费用后拟将全额用于补充流动资金。预计发行完成后，碧桂园创投将持有公司6.50%的股权，碧桂园创投拟长期持有上市公司股权，暂未考虑未来的退出计划。

航发控制(000738)：筹划非公开发行股票

航发控制(000738)4月17日晚公告，为快速对接“两机”专项，更好的满足市场和客户需求，积极推动军民产业升级，公司拟筹划非公开发行股票事项。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

一拖股份：拟定增募资7亿元“补血” 控股股东全额认购

一拖股份(601038)4月23日晚间披露非公开发行预案，拟募资总额为7亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。发行价格为5.08元/股，发行对象为公司控股股东一拖集团。

金运激光(300220)：筹划非公开发行股票

金运激光(300220)4月24日晚间公告，公司拟筹划非公开发行股票事项，筹资以加大潜力业务前瞻性布局、扩大主营业务投入，补充流动资金，加强研发投入，进一步保持并提升公司竞争力。

江龙船艇：筹划非公开发行股票

江龙船艇(300589)4月27日晚间公告，为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，公司拟筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

邦健康：子公司颖泰生物拟公开发行股票并在精选层挂牌

华邦健康(002004)4月27日晚间公告，控股子公司颖泰生物已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司，提交向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申报文件。

新天药业(002873)：拟定增募资不超4.5亿元

新天药业(002873)5月19日晚披露非公开发行股票预案，发行价格为16元/股，发行数量不超2812.5万股，募集资金的总额不超4.5亿元，拟用于偿还银行借款及补充流动资金。此次发行对象为新天生物（公司控股股东）、陕核恒华、理成资产（代其所管理的理成新视野10号私募证券投资基金），三方拟各自认购1.5亿元。