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“黄金气体”全球短缺 氦气需求提升供应减少价格暴涨(概念股) ...

2019-12-24 10:08| 发布者: adminpxl| 查看: 14432| 评论: 0

摘要:  新华社12月23日报道,印有迪士尼人物的氦气球一直深受游客欢迎,但受到全球氦气供应不足、日本气体供货商提价等因素影响,东京迪士尼于10月起只能限量出售氦气球,仅依照每月所购得的氦气存量限量供应。而最近数周 ...
 新华社12月23日报道,印有迪士尼人物的氦气球一直深受游客欢迎,但受到全球氦气供应不足、日本气体供货商提价等因素影响,东京迪士尼于10月起只能限量出售氦气球,仅依照每月所购得的氦气存量限量供应。而最近数周,迪士尼已停止出售氦气球。包括医院、航空航天研究机构等应用领域,氦气供应均受到了不同程度的影响。

  相关个股公司:

  杭氧股份(002430):是全球领先、国内最大的气体分离设备设计、制造企业和工业气体龙头企业,产品包括氦气。

  凯美特气(002549):控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司利用回收分离后的高纯氦气等惰性气体混配生产电子级特种气体。

【2019-11-14】杭氧股份(002430)再思考:杭氧特气业务前景展望
    特种气体布局取得关键突破,看好本土工业气体龙头的特气新征程
    作为工业气体家族中技术壁垒最高的领域,特种气体产业目前仍由美欧日五大海外巨头掌控。杭氧股份作为本土工业气体及空分设备龙头企业,近年来持续加强特种气体的设备研发及产品研制,目前已在特气装备制造、半导体供气项目运营领域取得关键突破。我们认为凭借空分设备全球级技术优势和近十年来对工业气体业务的持续培育,公司已实现生产型向生产服务型企业的战略转型,特种气体新布局有望为公司的中长期发展贡献重要支撑,预计2019~2021 年EPS 为0.73、0.91、1.11 元,“买入”评级。
    特种气体是先进制造工艺的关键材料,中国是全球市场扩张的引领者
    特种气体是随着电子等行业兴起而在工业气体门类下逐步细分发展起来的新兴领域,相比于普通工业气体而言具有品类繁多、高技术、高壁垒、高附加值等特点。其中电子特气是特种气体的重要分支,广泛应用于光刻、蚀刻、清洗、成膜、掺杂等工艺。全球来看,相比于发达经济体的温和增长,以中国为代表的新兴经济体特气市场正蓬勃发展,2010~2017 年市场规模复合增速达15%,高于全球同期的10%。据卓创资讯预计,2022 年中国特气市场规模有望达411 亿元,2017~2022 年复合增速或达18%。
    集成电路、面板、光伏三大新兴产业的崛起孕育特种气体国产化机遇
    2018 年集成电路、显示面板、光伏三大下游合计需求达中国电子特气市场的92%,伴随着中国大陆半导体、OLED 面板建厂投资浪潮到来,光伏产业景气度复苏,上述产业新一轮的产能扩张和技术进步将为国内特气市场增长带来较为强劲的驱动。另一方面,下游行业高速发展过程中特种气体长期严重依赖进口的问题也更加突显,随着中国本土芯片、面板、光伏制造企业的发展壮大,对上游材料环节的国产化需求强烈,率先在细分领域实现突破的本土特气公司将迎来加速发展的机遇。
    中国特种气体国产化曙光初现,杭氧有望成为推动进口替代的重要企业
    特种气体具有高壁垒、(客户)高转换成本等特点,供应体系稳定,2018年五大海外巨头在全球、中国的市场份额达92%、88%。受益于技术进步、政策支持、下游中资企业崛起等因素,目前部分本土企业凭借低成本、贴近客户、反应灵活等优势已在一些细分领域打破海外垄断。杭氧股份2017年成立特气公司,2018 年首次为电子领域提供大型纯氮设备,2019 年半导体供气项目首次落地,公司在特气领域的行业竞争力已经初步显现。
    空分设备+工业气体双重优势建立,特气潜力深远,维持“买入”评级
    我们预计2019~2021 年分别实现利润7.0、8.8、10.7 亿元,对应PE 16、12、10 倍。可比公司2019 年平均PE 16 倍,考虑到公司竞争地位明显领先于可比公司,气体业务逆周期稳定性强,我们认为应有一定估值溢价,维持2019 年目标PE 为20~23 倍,对应合理股价区间为14.60~16.79 元。
    风险提示:宏观经济超预期下行的风险;工业气体价格大幅波动的风险;化工、冶金等传统行业超预期下行的风险;半导体等新兴产业技术发展及投资不及预期的风险;股东减持致股价波动的风险。

【2019-11-26】受让凯美特气(002549)10%股份 湖南国资战略入股再下一城
    湖南国资的纾困与战略入股动作并未结束。从最新案例来看,凯美特气迎来国资强援,湖南国资纾困及战略入股A股上市公司的排头兵——财信金控再下一城。
    “本次,国资入股一方面可以纾困上市公司大股东,另一方面,也是看好上市公司的电子特种气体新项目而进行的战略入股。”凯美特气相关人士向上证报记者表示。
    11月25日早间公告显示,11月24日,凯美特气控股股东浩讯科技有限公司(下称“浩讯科技”)与湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)(下称“财信常勤壹号基金”)签署了《股份转让协议》,拟将其持有的上市公司6237万股股份(占总股本的10%)协议转让给财信常勤壹号基金。
    本次标的股份转让价格为5元/股,总转让价款为3.1185亿元。11月25日,凯美特气上涨2.26%,收于5.43元/股。
    财信常勤壹号基金GP为湖南省财信常勤基金管理有限公司,LP包括湖南省资产管理有限公司、湖南省信托有限责任公司、财信金控、湖南财信精进股权投资合伙企业(有限合伙),最终隶属湖南最大国资金控平台——财信金控。
    此前,浩讯科技持有凯美特气3.999亿股股份,全部为无限售条件流通股,占总股本的64.11%,为上市公司控股股东;本次权益变动后,浩讯科技持股降至54.11%,仍为控股股东,本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
    本次权益变动前,财信常勤壹号基金未持有凯美特气股份;本次权益变动后,财信常勤壹号基金持股10%。
    财信常勤壹号基金的入股,也对凯美特气提出更高要求。根据协议,财信常勤壹号基金将有权向凯美特气提名一名董事。凯美特气控股股东——浩讯科技承诺,自本协议签署之日起,在财信常勤壹号基金持股期间,除财信常勤壹号基金书面同意外,浩讯科技及其一致行动人不得通过任何方式减持其持有的凯美特气的股份;不得采取股份转让、表决权委托、放弃表决权等任何方式以使第三方获得对上市公司的控制权;浩讯科技或其实际控制人祝恩福不得对外提供担保或以其直接或间接持有的上市公司股份进行质押,此前已经公告披露的减持计划或质押除外。
    同时,自本协议签署之日起48个月内,浩讯科技承诺保证上市公司管理团队的稳定,实际控制人及核心团队专注于上市公司的经营管理。
    这不是凯美特气第一次尝试引援。今年7月前后,浩讯科技曾分别与宁波正森国际贸易有限公司、沈阳霏澈科技有限公司签署《股份转让协议》,标的股份转让价格为5.15元/股。浩讯科技计划合计转出凯美特气11.8%股份,获得约3.79亿元股权转让款。浩讯科技表示,这些转让款将用于偿还自身股权质押本金,解除股权质押比例过高对上市公司的影响,同时不排除在未来12个月内继续减持凯美特气股票的可能。不过,上述交易未能成行。9月下旬,凯美特气发布公告称,控股股东与相关方终止协议转让部分股份。
    凯美特气主要以石油化工尾气(废气)、火炬气为原料,研发、生产和销售干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体。据此前公告,凯美特气自2017年起新投资的电子特种气体项目预计在2020年投产,电子特种气体是发展集成电路、光电子、微电子,特别是超大规模集成电路、液晶显示器件、半导体发光器件和半导体材料制造过程中不可缺少的基础性支撑原材料。

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