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今日358家股票区间放量上涨(12月3日盘后)

2019-12-4 08:11| 发布者: admin| 查看: 17378| 评论: 0

摘要: 今日358家区间放量上涨的股票(12月3日):东风汽车(600006)新能源产业基金完成备案 总规模为12亿元,苏奥传感(300507)股东孙海鑫减持6万股 套现约56万元,天风证券(601162)发行境外美元债 拓宽境外融资渠道,北汽蓝 ...
天风证券(601162)发行境外美元债 拓宽境外融资渠道


今日358家股票区间放量上涨(12月3日盘后)

  11月29日收盘后,天风证券(股票代码:601162)发布关于公司发行境外美元债券的公告,公告显示,2019年11月28日,公司完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作,票面利率为4.3%,待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所有限公司及中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市交易。
  天风证券表示,本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,是公司国际化战略的重要举措。
  超额认购近6倍
  据悉,此次天风国际、汇丰银行、民生银行香港分行、民银资本为全球协调人,超额认购近6倍,最终定价收窄70个基点到达4.30%水平。此次发债的资金将用于增资天风国际,开拓天风证券的海外业务发展。
  记者了解到,11月28日一早宣布交易后仅仅1小时,这只美元债即实现3倍认购,宣布交易后2小时,簿记规模高达10亿美元,最终收到中外各类共计近50家机构的认购,最终以高达近6倍的认购倍数,收益率较最初指导价大幅缩窄70个基点,实现中资券商类机构无评级发行的最低利率,同时创今年指导价最大幅度缩窄记录。
  在资产投资偏好分化的环境下,天风证券逆势登陆国际市场,是境外投资人用高额认购对天风业务发展、管理能力及未来前景投下的信任票。“天风证券将以此次发行为起点,不断拓宽各类境外融资渠道,不断加大加快国际布局步伐,不断加强与境外机构的深度合作,走出天风特色的国际化道路。”天风证券副总裁兼天风国际董事会主席翟晨曦说。
  股权结构受投资者关注
  记者了解到,天风证券多元均衡的股权结构受到现场投资者的关注,“这是我们的优势”,翟晨曦说:“天风证券的股权结构是3个1/3的三支柱结构,可以将所有股东的优势汇聚,”据查询,上述3个1/3分别为国有股东、民营股东和全国战略性投资人,相关人士介绍说:“这将使天风证券决策更具市场化,同时为它带来更好的资源和客户。
  谈及公司发展的路径,天风证券董事长余磊用“四个坚定不移”来总结:零售业务坚定不移地向财富管理转型;坚定不移地通过“抓两头促中间”,以研究业务为核心,带动整个综合机构服务能力的强大;坚定不移地加大在金融科技方面的投入,打造具有特色的金融科技供应链;第四,坚定不移地走国际化战略。


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