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官方淘宝店上线且游戏过审 国行Switch将至(受益概念股)

2019-11-4 09:49| 发布者: adminpxl| 查看: 1247| 评论: 0

摘要:   近日,任天堂Switch国行天猫官方旗舰店正式上线,加之10月底腾讯switch游戏获批,距离用上国行版的Switch游戏机又近了一步。  另悉,Switch游戏机的销售很强劲。在最新公布的任天堂财报中,该公司宣布在7月至9 ...
  近日,任天堂Switch国行天猫官方旗舰店正式上线,加之10月底腾讯switch游戏获批,距离用上国行版的Switch游戏机又近了一步。

  另悉,Switch游戏机的销售很强劲。在最新公布的任天堂财报中,该公司宣布在7月至9月这三个月内,共售出了约480万台Switch,同比增长50%。目前,Switch的全球累计销量已经达到4167万。考虑到这台拥有混合形态的游戏机才上市两年多,显然还有很大的增长空间。

  相关上市公司:

  中京电子:收购的“元盛电子”产品配套下田香港的用于任天堂Switch掌上游戏机的智能终端用FPC。此外,强势的硬件增长也带动了Switch游戏的销售。

  吉比特:参股Rayark,其子公司为台湾地区知名游戏公司雷亚游戏,雷亚游戏研发的多款产品为跨平台游戏,在任天堂Switch或Sony PS平台发售,并在iOS及安卓平台上线。

【2019-10-23】中京电子(002579)发布三季报 净利润同比增长185.31%
    10月23日晚间,中京电子发布了2019年第三季度业绩报告,报告显示,本报告期营业收入实现555,015,396.31元,比上年同期增长10.58%;归属于上市公司股东的净利润为52,509,877.79元,比上年同期增长185.31%。
    同时,中京电子对于2019年度经营业绩情况进行了预告,预计2019年净利润为正,同比上升50%以上。公司表示,业绩大幅提升,得益于公司紧抓行业发展机遇,加快新产品开发,积极优化产品结构,加强成本控制,实现主营业务收入及盈利能力快速增长。公司高密度互联印制电路板(HDI)占比持续提升,盈利能力持续改善,柔性电路板(FPC/FPCA)业务稳步增长,公司刚性电路板与柔性电路板的协同效益逐步显现;另外,报告期内处置中盛科技股权也将新增投资收益。

【2019-10-24】吉比特(603444)2019年三季报点评:Q3利润同比增长19% 期待《失落城堡》上线
    评论:
    公司Q3 实现营业收入4.84 亿元,同比增长26.71%,环比下降14.25%。归母净利润2.04 亿元,同比增长18.95%,环比下降18.88%。环比下滑主要系问道波动。毛利为4.50 亿元,同比增长28.24%,环比下降13.45%;毛利率为92.87%,同比增长1.11pp,环比增长0.86pp。
    Q3《问道》手游流水环比略有下滑。Q2 月均畅销排位22 名,我们预计流水过2 亿;Q3 环比略下滑,畅销排位33 名,我们估计流水约为1.9 亿。
    Q3 新游上线颇多,获渠道方持续推荐:Roguelike《不思议迷宫》2019H1 仍旧获得ios2 次Today 单独专题推荐和1 次TapTap 编辑推荐,ios 付费榜最高排名22。截至2019Q2,该游戏的累计注册用户数已超过1600 万。《贪婪洞窟2》2019H1 共五日排名ios 游戏付费榜榜首,半年平均排名为13 名。Q3 新游《伊洛纳》《魔女兵器》受到了各大渠道方的欢迎,均获得了不错的推荐资源,有望继续维持稳定流水。
    Q4 高预约数《失落城堡》即将上线:公司目前的游戏储备充分,Q4 定档产品为《失落城堡》和《下一把剑》,《失落城堡》累积的关注度预计将有较好收益,新游覆盖了MOBA、RPG、ARPG、Roguelike 多种品类,有望为手游流水再添增量。
    盈利预测、估值及投资评级。公司旗下《问道》等核心老产品流水稳定,《失落城堡》、《下一把剑》等众多产品将陆续于Q4 集中上线。全年产品储备充足,且大多数已获得版号。我们预测19/20/21 年归母净利润分别为8.75/9.85/11.20亿(因问道数据下滑我们对估值进行调整,原为9.06/10.22/11.64 亿),对应EPS 12.17/13.71/15.58 元,PE 为24/21/19 倍。可比公司2019 年P/E 中位数为17.72 倍,公司估值略高于可比公司。考虑到公司商誉、现金流等财务指标都较为优异,我们根据公司近期TTM P/E 均值23.60X,我们维持“推荐”评级,调整目标价至:287.21 元。
    风险提示:游戏版号审核等政策、游戏流水不及预期、产品上线延期。

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