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阿尔茨海默原研药上市 相关概念股受益(附股)

2019-11-3 21:12| 发布者: adminpxl| 查看: 1302| 评论: 0

摘要: 2019年11月2日,国家药品监督管理局批准治疗阿尔茨海默病原创新药甘露特钠胶囊(GV-971)上市,这也是上海试点药品上市许可持有人制度、推动创新研发成果快速上市的成功案例。该药的获批上市,填补了过去17年AD治疗 ...
2019年11月2日,国家药品监督管理局批准治疗阿尔茨海默病原创新药甘露特钠胶囊(GV-971)上市,这也是上海试点药品上市许可持有人制度、推动创新研发成果快速上市的成功案例。该药的获批上市,填补了过去17年AD治疗领域无新药上市的空白。京新药业重酒石酸卡巴拉汀胶囊已获得药品注册批件,这是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物。华海药业旗下子公司收到药物临床试验批件,该药物用于治疗阿尔茨海默症。

【2019-07-01】京新药业(002020)集采中标品种处于业绩兑现期 精神神经领域构筑强大护城河
    公司的瑞舒伐他汀钙片、左乙拉西坦片(首家)、盐酸舍曲林片(首家)、苯磺酸氨氯地平片共4 个产品通过一致性评价,其中瑞舒伐他汀、左乙拉西坦、苯磺酸氨氯地平3 个产品顺利中标“4+7” 带量采购。由于4+7 带量采购已于3 月底陆续实施,预计这3 个集采品种在2019Q2 将贡献较大业绩弹性。
    2018 年公司的精神神经板块强势增长,同比大增71%。而公司已于2018年5 月和10 月相继取得重酒石酸卡巴拉汀胶囊和盐酸普拉克索片药品批件,且均为首仿获批。目前精神神经线拥有舍曲林(治疗抑郁症)、左乙拉西坦(治疗癫痫)、卡巴拉汀(治疗阿尔茨海默型痴呆)和普拉克索(治疗帕金森)4 大品种,且公司于 2018 年成功组建精神神经专营团队,加强精神神经线产品学术推广,未来增长动能十足。
    公司积极构建普通仿制药-高壁垒仿制药-改良型创新-药械结合创新的研发布局,目前已储备有近10 个一致性评价产品、 20 个仿制药项目、10 个改良型创新药/器械项目、4 个创新药/器械项目。当前研发管线上化药1 类新药EVT201 于2018 年底已完成II 期临床入组,多个创新产品进入临床阶段,多个海外项目获得阶段性进展。
    【投资建议】
    成品药板块受益于一致性评价、带量采购等政策因素以及人口老龄化等行业因素呈快速增长态势,原料药板块结构调整盈利能力提升,器械板块发展向好。我们维持盈利预测,公司2019/2020/2021 年营业收入为38.16/47.37/54.63 亿元,归母净利润为5.00/6.33/7.76 亿元,EPS 0.69/0.87/1.07 元。当前股价对应2019 年PE 为16.70 倍,而可比公司2019 年平均PE 为21.75 倍,公司具备一定估值性价比,首次覆盖,维持“增持”评级。
    【风险提示】
    药品以价换量进度不及预期风险;
    新产品放量不及预期风险;
    产品研发进度不及预期风险。

【2019-10-30】华海药业(600521)前三季净利倍增
  华海药业发布三季报,公司2019年前三季度营业收入为40.12亿元,同比增长4.39%;归属于上市公司股东的净利润5.12亿元,同比增长100.4%;基本每股收益0.41元。

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