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《优化营商环境条例》发布 电子证照将获推广应用(概念股) ...

2019-10-24 09:18| 发布者: adminpxl| 查看: 1172| 评论: 0

摘要:   国务院今日发布《优化营商环境条例》。条例指出,国家加快建设全国一体化在线政务服务平台(以下称一体化在线平台),推动政务服务事项在全国范围内实现“一网通办”。 国家建立电子证照共享服务系统,实现电子 ...
  国务院今日发布《优化营商环境条例》。条例指出,国家加快建设全国一体化在线政务服务平台(以下称一体化在线平台),推动政务服务事项在全国范围内实现“一网通办”。 国家建立电子证照共享服务系统,实现电子证照跨地区、跨部门共享和全国范围内互信互认。各地区、各部门应当加强电子证照的推广应用。

  点评:国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化,将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件,日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证,是支撑政府服务运行的重要基础数据。

  相关上市公司:

  南威软件:我国电子证照国家标准制定的组长单位。公司研究应用区块链技术,将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通,打造管证、用证、鉴证三位一体的可信证照平台,积极创新政务领域的区块链应用场景;

  浪潮软件:积极参与建设国家、省、市各级“互联网+政务服务”平台,参与起草国家多项“互联网+政务服务”相关文件和电子证照标准。公司已发布爱城市网电子证照功能,涵盖电子社保卡、身份证、结婚证等20类证照,已在全国多个城市上线。

【2019-05-08】南威软件(603636)2018年年报及2019年一季报点评:利润继续高增长 行业景气度不断上升
    利润继续高增长。公司2018年年报营收9.79亿元,同比增长21.27%,归母净利润1.73亿元,同比增长67.46%,扣非后归母净利润1.53亿元,同比增长78.14%,公司2017年归母利润同比增长100.15%,这是公司第二个超高增长年份。2018年因公司的互联网+政务领域的收入增长较快以及公司研发成果的深化推广应用,自主软件产品收入占比逐年提高,公司毛利率由2017年的33.33%上升至45.29%,净利率由11.40%上升至17.35%。经营性净现金流-2.70亿,经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要系2018年度投入实施了智慧丰泽一期PPP项目以及福州高清视频政府购买服务类项目等回款周期较长的项目,报告期内该类项目回款金额较少而项目建设采购集中支出所致。单2018Q4来看,营收利润同比均有一定下滑,我们认为主要原因为2018年机构改革导致公安业务有一定滞后从而拖累整体2018Q4业务增长,但是城市公共安全业务截止2018年末正在履行的项目金额约16.06亿元。公司2019Q1营收1.07亿元,同比增长96.56%,扣非归母净利润-918.42万元,同比增长2.61%。
    各项子业务毛利率均大幅提升,人员高增长带来费用上升。2018年互联网+政务营收4.39亿元,同比增长42.99%,毛利率55.62%,提升19.59个百分点;城市公共安全业务营收3.24亿元,同比下滑27.27%(城市公共安全业务截止2018年末正在履行的项目金额约16.06亿元),毛利率38.54%,同比提升4.64个百分点,智慧城市业务营收1.95亿元,同比增长457.11%,毛利率33.94%,同比提升21.69个百分点。物联网业务营收0.12亿元,同比增长39.06%,毛利率53.20%,同比提升37.18个百分点。整个2018年公司管理费用1.58亿元,同比增长54.51%,销售费用0.57亿元,同比增长39.15%。南威软件2017年末1216人,2018年末2241人,新增1025人,考虑到太极云软并表因素,太极云软2017年末520人,如果假设2018年太极云软人员增长10%至572人,那么2018年南威软件主体新增453人,同比增长37.25%。人数高增长给费用带来一定压力,但是也反应了管理层对未来业务趋势的积极判断。
    2019-2020迎来数字政务建设高峰。2018年7月,《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》明确提出:2019年底前,国家政务服务平台上线运行,全国一体化在线政务服务平台框架初步形成;2020年底前,全国一体化在线政务服务平台基本建成;2022年底前,以国家政务服务平台为总枢纽的全国一体化在线政务服务平台更加完善,全面实现“一网通办”。公司专注于“互联网+政务”十六年,经验丰富,标杆项目足,打造了互联网+政务服务、电子证照、自主可控等传统优势解决方案,奠定了行业领先地位,在行业需求急速释放的过程当中,有望充分受益。
    互联网+监管蓄势待发。2018年11月,国务院发布《关于加快“互联网+监管”系统建设和对接工作的通知》,确定依托国家政务服务平台建设“互联网+监管”系统。明确的工作目标:2019年6月底前,按照急用先行的原则,各地区各有关部门的“互联网+监管”系统与国家“互联网+监管”系统初步联通;2019年9月底前,国家“互联网+监管”系统上线试运行。未来几年,国家将依托政务服务平台大力推进“互联网+监管”系统建设,并最终实现“大审批、大服务、大监管”。2019年1月,南威软件中标了全国首个省级互联网+监管平台项目“广西自治区互联网+监管平台”。2019年,公司将继续通过抢占省级制高点,强化对地市、区县以及行业线的统筹,快速抢占市县和行业市场,构建统一规范、信息共享、协同联动的区域一体化“互联网+监管”体系。
    充分利用资本市场优势做强做大。融资方面,2018年公司配股募集资金6.51亿元,2018年10月发布了可转债发行预案,拟募集6.6亿元。对外投资方面,2018年6月投资8000万元获得四方伟业10%股权,2019年2月继续增资5000万之后持有15.29%股份,加强与四方伟业在大数据产品研发合作,提高了公司在大数据领域的竞争力。2018年11月完成了对太极云软61%股权的收购,交易对价2.13亿元。公司2018年提出到2025年完成千亿市值的战略目标,我们预计公司未来不论是业务层面还是资本层面都会加速对外延伸拓展。
    盈利预测与投资建议。大部分的社会数据在政府手里,未来有很大应用场景,这也是阿里系入股公司的原因。行业景气度和需求明显提升,已经连续利润两年高增长,我们预计未来依旧处于高增长通道。综合考虑2018年机构改革业绩确认节奏影响,我们预计公司2019-2021年归母净利润分别为2.79亿元、3.75亿元、4.87亿元,结合公司未来的高速增长,给予2019年动态PE30-35倍,6个月合理价值区间为15.90-18.55元,给予“优于大市”评级。
    风险提示。互联网+政务推进不及预期,应收款坏账及现金流恶化。

【2019-07-31】投资收益下滑拖累上半年业绩 浪潮软件(600756)上半年营收仍增同比长25%
  浪潮软件(600756)7月30日晚间发布业绩预告,公司预计2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损3300万元左右。而上年同期的归属于上市公司股东净利润为2854万元。公司表示,业绩亏损主要系投资收益的下降所致,公司主业仍保持良好增长态势。
  韩系手机衰落致投资收益下降
  公司表示,本期业绩预亏的主要原因是公司参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司(简称“浪潮乐金”)受外部环境影响,市场竞争加剧、业务规模萎缩,导致公司上半年投资收益较去年同期下降8300万元左右,上年同期公司投资收益为1.15亿元,下降幅度在70%左右。而去年同期财务数据来看,上半年业绩主要依靠投资收益支撑。
  资料显示,浪潮乐金成立于2002年1月,系中外合资经营企业,浪潮软件通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其30%的股份。
  据介绍,浪潮乐金主要为合资方LG提供手机代工服务。由于市场竞争的日趋激烈,三星、苹果等手机巨头的强势及国内华为、小米等手机厂商的崛起,LG手机在中国市场的销售自2016年开始停止,目前代工产品主要销售到美国、加拿大和日韩等国家,但随着LG手机全球排名由原来的第五下降至第七名,产销量逐年下滑,浪潮乐金的经营也受到很大影响。
  软件主业业绩下半年集中释放
  公司表示,投资收益的变化不影响公司主营业务的正常发展。经初步测算,公司上半年实现营业收入较去年同期增长25%左右,但由于软件行业存在的季节性特征,上半年不会对公司业绩形成明显贡献,业绩释放主要集中下半年。
  浪潮软件作为中国领先的政务服务运营提供商,深耕政务服务近20年,已成长为国内电子政务领域的领军企业,电子政务业务是公司的核心业务,电子政务解决方案已成功应用到山东、江西、安徽、重庆等地,市场覆盖29个省,市场占有率第一。
  烟草行业信息化业务是公司传统业务板块,凭借“云数智”的产业优势,成为烟草信息化的领军企业。在烟草核心业务领域,公司提供了全供应链的整体解决方案,特别是在烟草商业企业的卷烟信息化层面具有明显优势。公司承建和运维的新商盟平台是烟草行业统一的电子商务网站,业务范围覆盖全国500多万烟草零售户。
  公司主业业绩的季节性是由其所处的软件行业和公司服务客户特征决定的。公司客户在信息化建设上大多实行较为严格的项目预算管理制度和集中采购制度,从时间上看,采购招标一般安排在次年第一、二季度,确定软件供应商;软件供应商在第二、三季度进场进行项目实施工作,大部分项目在第四季度完成开发工作并进行验收,核算相关费用,并适时进行款项结算。
  从过往年度数据也可以看出,浪潮软件70%左右的营业收入、80%-90%的净利润来自于下半年。
  在主业领域,公司表示正面临良好的发展机遇。公司为抢抓市场机遇,近年来不断加大研发投入及人才引进, 2018年公司研发投入占年度收入比例达30%左右,与同行业公司相比,保持了较高的研发投入水平,极大提升了公司核心竞争力。
  公司表示,未来在政务信息化领域将将紧跟国家“放管服”的改革思路,在“互联网+政务服务”的总体模式下,不断完打造符合行业发展趋势的地方政府公共服务集成平台、全国政令统一的政务服务平台。烟草行业将抓住省级卷烟营销平台的推广范围扩大到全国所有省级单位的契机,以省级卷烟营销平台为中心,不断完善产品体系,形成烟草行业一体化解决方案,通过发挥市场份额优势,精耕细作,深挖市场,多措并举巩固行业优势地位。

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