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第七届世界军人运动会将隆重开幕 规模历届最大(概念股)

2019-10-18 09:26| 发布者: adminpxl| 查看: 1242| 评论: 0

摘要:   18日,第七届世界军人运动会将隆重开幕。这是中华人民共和国成立70周年之际,中国举办的一次重要的国际性综合体育赛事,是中国政府、中国人民履行大国责任担当、推动军事体育交流、促进世界和平发展的积极实践。 ...
  18日,第七届世界军人运动会将隆重开幕。这是中华人民共和国成立70周年之际,中国举办的一次重要的国际性综合体育赛事,是中国政府、中国人民履行大国责任担当、推动军事体育交流、促进世界和平发展的积极实践。

  本届军运会共有109个国家9308名军人报名参加,赛会规模为历届最大;共设27个大项、329个小项,竞赛项目为历届最多,可以说是世界军人的“奥运会”,是军体健儿的“群英会”。

  相关上市公司:

  科锐国际:为第七届世界军人运动会首席人力资源战略合作伙伴。

  辰安科技:中标第七届世界军人运动会运动员村、铁人三项、定向越野安保及信息化建设项目。

【2019-10-10】科锐国际(300662)灵工业务高速增长 技术赋能提质增效
    人力资源行业首家上市企业,国内国际全方位发展。科锐国际是国内首家A 股上市人力资源服务企业,在“一体两翼”战略指导下,逐渐形成“技术+服务”的商业生态圈模型,通过线下线上的协同发展,子品牌精细化管理,奠定了灵活用工、高端人才访寻和招聘流程外包核心业务的行业领先地位。2018 年收购英国Investigo 的控股权,大力拓展国际业务,带动公司海外收入占比大幅提升至26.7%。扣除Investigo 之后,科锐国际2018 年内生收入和归母净利的增速分别为45.3%和45.5%,2019H内生收入和归母净利增速分别为48.5%和28.8%,仍旧保持高速增长。
    行业市场空间广阔,政策导向促进行业发展。从国际上来看,我国人力资源服务行业收入水平和成熟市场相比仍有很大发展空间,美国人服行业收入占全球的25.6%,而中国只有0.8%。从国内劳动力供需两端来看,人口红利逐渐转变为人才红利,城镇化进程将会释放更多劳动力,同时我国人才需求缺口逐渐放大,伴随着产业结构升级,专业人才需求旺盛。2018年国务院出台《人力资源市场暂行条例》,政策规范性要求提升,龙头企业迎来机遇。科锐国际作为老牌人力资源服务提供商,客户群体以服务于中高端优质客户群为主,覆盖人力资源服务全产业链,持续发展能力突出 。
    灵活用工业务增速高空间大。我国灵活用工业务正处于高速成长期,预计未来5 年复合增长率在20%以上,市场规模和转化率均有极大的提升空间,未来有望成为增长支撑点,成为行业龙头业务布局的主要方向。从供需两端来看,由于灵活用工的灵活性和覆盖范围广,在经济增速放缓,企业用人成本提升的宏观环境下,市场认可度不断得到提升。
    聚焦三大主业,综合优势明显。灵活用工、中高端人才寻访和招聘流程外包构成了公司的三大主业。灵活用工业务增长迅速,2018 年营收15.12 亿元/+130%,2019H 营收12.78 亿元/+199%,派遣行业分布广泛,派遣人数屡创新高,高学历人才占比高,人均岗位收入领先。中高端人才访寻业务服务众多世界500 强等优质客户,营收稳健增长,细分品牌专注度高。招聘流程外包覆盖从确定职位需求、招聘信息发布、面试录用通知,直至候选人报到的所有环节,能有效分担客户人力资源部门的招聘压力,产品附加值较高,毛利率明显高于其他两项主营业务。
    凝聚核心竞争力,打造知名品牌。科锐国际经过多年发展,服务众多知名品牌,客户稳定性高,积累了良好的口碑。公司不断提升服务能力,横向上从从国内市场到国外市场,一线城市到二三线城市,形成了区域扩张的趋势;纵向上,从18 个大行业到细分子行业再到细分岗位的布局,形成了全方位、宽领域、高专注的品牌战略格局。公司持续加大技术投入,打造满足客户需求的新技术产品,与各子品牌形成协同效应,提升服务效率和品牌影响力。
    盈利预测与投资建议:我们预计公司2019-2021 年的收入分别为34.52 亿元/43.8 亿元/55.16 亿元,同比增速分别为57.1%/26.9%/26%,归母净利润分别为1.52 亿元/1.9 亿元/2.34 亿元,同比增速分别为24%/25%/23.2%,对应EPS 分别为0.85 元/1.06 元/1.3 元,对应PE 分别为35 倍/28 倍/23 倍。人力资源行业在国内市场正处于高速发展期,考虑到公司是A 股上市的唯一一家人力资源服务公司,具有一定的稀缺性,给予公司2020 年35 倍的估值,目标价37 元,推荐“买入”。
    风险提示
    宏观经济波动对需求端产生不利影响;人力资源服务行业竞争加剧;人力成本上升;外汇风险

【2019-07-26】辰安科技(300523)剑指全球公共安全行业的引领者
    公共安全信息化行业骄子。作为一家专注于公共安全行业的软件企业,公司已成为定义“公共安全”的行业骄子。利润率水平充分证明了公司是一家看似项目制,实则高度产品化的软件企业。公司在政府与城市安全、海外国家安全以及消防安全等业务之外,又开辟了工业安全、环境安全和安全文化三大全新业务板块。应急管理部的成立构筑了公司的中长期成长逻辑,积极影响正在逐步显现。通过不断开拓高毛利的海外业务,陆续贡献了一定业绩“惊喜”。公司在手待验收的项目十分充裕,预计大部分有望在年内完成验收。
    工业安全刻不容缓,开辟全新增量市场。江苏“321 响水化工园区爆炸事件”震惊中央,在工业安全方面向全社会敲响警钟。构建起覆盖各级监管机构、园区、企业的信息化、智能化、网格化社会监管和应急救援体系,以实现多层级的安全生产治理成为了必需,为此公司推出了相应的“智慧安全园区综合解决方案”以及专门面向化工园区的安全一体化平台产品,实现“风险监测预警”与“协同应急救援”的联动,成功在福建泉惠石化工业园区以及山东临沂、菏泽等8 个化工园区落地。工业安全作为迫在眉睫的刚性需求,有望在内生驱动与政策催化的双重引导下形成一个快速增长的市场。作为国内应急管理行业的绝对龙头,公司有望开辟一个全新的重量级增量业务。
    成功进军消防安全,商业模式创新升级或再造一个辰安。消防安全是社会安定的基石,市场规模超过3000 亿。公司在消防安全领域的产业体系构建已基本完成:1)通过并购科大立安,强化了智慧消防能力;2)针对当前消防安全管理存在明显的痛点,推出智慧消防与消防云服务,商业模式突破式创新,打造社会化的“消防安全一站式兜底服务”,在产品体系、市场渠道和收费模式方面大胆创新。公司2018 年消防业务板块实现收入7802 万元,成功进军消防安全后,商业模式的创新升级有望再造一个辰安。
    城市生命线的异地复制有望加快,全国遍地开花可期。合肥城市生命线的前两期取得良好成效,后续第三期仍有20 亿追加投入的空间。并成功实现徐州、武汉、淮北等城市生命线的异地复制,全国遍地开花可期。
    投资建议:作为一家高度产品化的公共安全软件企业,应急管理部的成立构筑了公司中长期成长逻辑,积极影响正在逐步显现;以工业安全为典型代表的三大新业务有望为公司开辟全新增量市场;随着成功进军消防安全市场后,公司的商业模式也实现升级,或再造一个辰安。预计2019-2020 年EPS分别为0.99 元、1.51 元,6 个月目标价45 元。
    风险提示:1)新业务拓展不及预期;2)在手订单的业绩转化进度低于预期

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