渝农商行(股票代码601077)10月14日上市申购指南 申购上限40.7万股 股票代码：601077 股票简称：渝农商行 申购代码：780077 上市地点：上海证券交易所主板 发行价格（元／股）：7.36 发行市盈率：9.26 发行面值（元）：1.00 实际募集资金总额(亿元)：99.88 网上发行日期：2019-10-14 周一 网下配售日期：2019-10-14 周一 网上发行数量(股)：407,100,000 网下配售数量(股)：949,900,000 总发行量数(股)：1,357,000,000 申购数量上限(股)：407,000 中签缴款日：2019-10-16 周三 网上顶格申购需配市值(万元)：407.00 网下申购需配市值(万元)：1000.00 主承销商：中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 公司简介：发行人是经原银监会批准设立的股份制农村商业银行,是继上海、北京之后全国第三家、中西部首家省级农村商业银行。发行人前身为原重庆市农村信用社联合社、重庆市渝中区农村信用合作社联合社等38家县(区)农村信用合作社联合社及重庆武隆农村合作银行(以下合称“重庆市农村信用社”)。根据重庆市人民政府《重庆市人民政府关于进一步深化农村信用社改革组建重庆农村商业银行的请示》(渝府文〔2007〕58号)及原银监会《中国银监会关于筹建重庆农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复〔2008〕169号),重庆市农村信用社进行财务重组,并于2008年6月27日改制为重庆农村商业银行股份有限公司,重庆市农村信用社所有债权债务由发行人承继。成立时,发行人注册资本为人民币60亿元,共发行60亿股人民币普通股,每股1元。 2010年3月,经原重庆银监局《关于重庆农村商业银行定向募集股本金的批复》(渝银监复〔2010〕14号)批准,发行人以每股1.91元的价格定向募集10亿股人民币普通股。增资后发行人注册资本变更为人民币70亿元。 2010年8月3日,原银监会出具《中国银监会关于重庆农村商业银行股份有限公司变更章程有关事项的批复》(银监复〔2010〕367号)批准发行人境外发行外资股并上市的方案。2010年11月16日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准重庆农村商业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2010〕1634号)核准发行人发行境外上市外资股(H股)。2010年12月16日,发行人在香港联交所首次公开发行2,000,000,000股H股,2011年1月5日,发行人行使超额配售选择权超额配售300,000,000股H股,股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股港币5.25元。发行后发行人注册资本变更为人民币93亿元。 2017年9月18日,经原重庆银监局《关于重庆农村商业银行定向增发内资股方案的批复》(渝银监复〔2017〕130号)批准,发行人以每股5.75元价格定向募集700,000,000股人民币普通股,本次普通股募集于2017年9月29日在中证登完成托管手续。发行后发行人注册资本变更为人民币100亿元。 截至本募集说明书签署日,发行人注册资本为人民币100亿元。 主营业务：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 筹集资金将用于的项目：超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) 截至日期: 2019-06-30 渝农商行(601077)主要股东
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