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2019年10月11日周五沪深两市上市公司股票重要复牌公告一览

2019-10-11 06:18| 发布者: admin| 查看: 1979| 评论: 0

摘要: 2019年10月11日周五沪深两市上市公司股票重要复牌公告一览:雷科防务(002413),002795 永和智控
雷科防务:并购重组事项获通过 明日复牌
雷科防务:并购重组事项获通过 明日复牌
雷科防务(002413)10月10日晚公告,公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获证监会并购重组委审核通过,公司股票自10月11日起复牌。
本次交易中上市公司拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式以62,500万元的对价购买西安恒达及江苏恒达100%股权,同时,上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金不超过39,700万元。
西安恒达与江苏恒达受同一实际控制人控制。西安恒达主要从事微波产品的研发、生产及销售,江苏恒达为西安恒达配套生产相关微波产品,两者在业务上存在紧密联系,是不可分割的完整业务体系。因此,本次交易将西安恒达与江苏恒达视作同一资产组,共同作为交易标的。
本次拟以发行股份支付交易对价11,375.00万元,直接发行股份的数量为20,681,817股;拟以发行可转换债券支付交易对价28,374.99万元,本次发行的可转换债券按照初始转股价格转股后的股份数量为51,590,890股;拟以现金支付交易对价22,750.01万元。本次拟发行股份数量与本次拟发行可转换债券转股后的股份数量两者合计为72,272,707股。
此外,上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金不超过39,700万元,不超过本次交易中发行股份及可转换债券金额的100%。募集配套资金发行的可转换债券转股数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%,最终发行数量将在中国证监会核准后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。
本次发行可转换债券募集配套资金不超过39,700万元,其中22,750.01万元用于支付本次交易中的现金对价;14,449.99万元用于补充上市公司及其子公司流动资金;2,500万元用于支付本次交易相关中介机构费用。
本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产不以发行可转换债券募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产行为的实施。

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