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OFweek 2019中国智慧医疗产业大会概念股精选和解析

2019-9-2 07:12| 发布者: adminpxl| 查看: 1723| 评论: 0

摘要:   事件:由深圳市人民政府主办、深圳市贸促委、深圳市坪山区人民政府、深圳国际商会、深圳市发展和改革委员会、深圳世界贸易中心会、OFweek维科网承办的2019深圳国际生物/生命健康产业展览会将于2019年09月11-13日 ...
  事件:由深圳市人民政府主办、深圳市贸促委、深圳市坪山区人民政府、深圳国际商会、深圳市发展和改革委员会、深圳世界贸易中心会、OFweek维科网承办的2019深圳国际生物/生命健康产业展览会将于2019年09月11-13日在深圳会展中心举办,期间2019年9月11-12日同期举办“OFweek 2019中国智慧医疗产业大会”。本次会议将聚焦大数据、智慧医院建设与物联网技术应用、智慧健康、医疗人工智能等产业的最新进展,分享最前沿的商业模式和技术应用,探讨智慧医疗产业机遇。此次大会将通过主题演讲、深度分享、探讨互动等形式,广泛而深入的探讨智慧医疗领域最新方向,为行业提供最有价值信息分享和前瞻性预测。

  相关个股:

  乐普医疗:公司围绕心血管相关疾病预防、治疗及康复,建立心血管远程服务平台慢病咨询健康管理中心,辐射服务于基层诊所的三级远程医疗服务体系。建立心血管相关智能移动设备监检测及线上健康管理服务体系。建立高端医疗机构导医转诊医疗、心血管专科医院线下医疗服务体系。建立心血管大健康线上线下全方位运营服务平台。

  麦迪科技:公司以数字化医院为目标,以临床应用为基础,以患者为中心,通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成,实现各类设备资源和信息资源的共享;通过信息技术与临床知识库的结合,实现向导式辅诊和预警功能;通过高清实时手术视频视教系统,实现远程会诊、手术观摩。

【2019-08-29】乐普医疗(300003)2019年半年报点评:业绩继续高增长 可降解支架开始贡献业绩
    业绩总结:公司2019年上半年实现营业收入39.2亿元,同比增长32.7%;实现归母净利润11.6亿元,同比增长42.7%;实现扣非归母净利润9.3亿元,同比增长37.2%。
    Q2延续Q1增长趋势,一次性损益对当期利润贡献较大:2019Q2实现收入20.4亿元,同比增长34.5%,较一季度30.8%增速进一步提升,Q2实现扣非净利润5亿元,同比增长35.2%,较一季度39.7%增速有所下滑,整体来看,二季度继续延续稳健表现。分板块看:1)器械业务收入54.4亿元,同比增长25.1%,实现净利润5.4亿元,同比增长23.1%;2)药品板块收入20.3亿元,同比增长43.4%,制剂业务收入16.3亿元,同比增长36.3%,其中核心产品氯吡格雷和阿托伐他汀分别增长0.9%和78.8%,原料药收入4.1亿元,同比增长82.1%。另外,出售君实生物股权获得1.8亿利润,对公司当前利润影响较大。
    可降解支架快速放量,创新器械产品管线丰富。可吸收支架Neovas作为公司重磅的创新产品,已于今年3月开始实现销售,先后在河南、山东等28个省份内的300多家医院完成病例植入,为支架业务新增一个强劲的增长点,上半年收入在冠脉支架收入中占比近10.2%。我们预计,随着可降解支架的持续推广,Neovas对公司利润贡献有望进一步体现。此外,公司在创新器械方面布局十分丰富,在研产品线包括AI-ECGPlatorm、药物球囊、切割球囊、介入瓣膜、可降解封堵器等,预计将于2020年陆续上市销售,将进一步打开公司成长空间。
    全方位布局心血管+肿瘤平台,看好公司长期发展前景。公司在心血管领域深耕多年,实现了器械+药品+服务等全方面布局,器械包括器械诊断(IVD、AI-ECG)、治疗(药物支架、可降解支架、球囊、起搏器、瓣膜、封堵器等),药品包括降压药、降血脂(阿托伐他汀)、抗血栓(氯吡格雷等)以及降糖药(胰岛素、GLP-1、口服药)等,医疗服务方面包括心血管医院、远程诊断平台等。在肿瘤治疗方面,公司储备了PD-1/PD-L1、溶瘤病毒等潜力品种,未来发展前景较大。
    盈利预测与评级。我们预计2019-2021年归母净利润分别为17亿元、22.1亿元和29.3亿元,对应当前股价估值分别为28倍、22倍和16倍,维持“买入”评级。
    风险提示:可降解支架放量或低于预期;新产品研发进展或低于预期;核心产品或大幅降价。

【2019-05-10】麦迪科技(603990)专科临床信息化龙头 布局辅助生殖千亿蓝海市场
    国内临床专科信息化龙头企业。麦迪科技是一家专注于医疗信息化和大健康领域的上市公司,主营产品包括专科临床系统和整体解决方案,经过十余年的发展,公司已成长为手麻等专科信息化龙头企业。截至2018年底,公司用户覆盖32省,超1400家医疗机构,其中,三甲医院400多家。18年公司实现营收2.84亿,同比增长5.8%,净利润0.55亿,同比增长7.7%。
    拟收购海口玛丽医院,布局辅助生殖千亿蓝海市场。2019年1月28日,公司与海口玛丽医院签订《股份收购意向协议》,公司拟收购玛丽医院50%以上的股份,布局辅助生殖业务。辅助生殖是稀缺优质赛道,具备优良投资属性:(1)需求端:首先,行业空间大,2016年我国的不孕症人数达4770万人。其次,市场渗透率低,目前中国的辅助生殖市场渗透率仅为6.5%。在不孕率上涨、二胎放开政策、辅助生殖认知度提高等因素的刺激下,我国辅助生殖千亿市场起航;(2)供给端:牌照严控,行业近乎处于半垄断状态。对公立医院而言,取得人工授精牌照需要4.5年,若要集齐人工授精、试管婴儿1、2、3代牌照共需10.5年。对于民营医院而言,牌照更为稀缺,截止2017年底国内具备民营辅助生殖的机构仅为41家。
    海南辅助生殖存量空间大,线上、线下结合开创行业新模式。首先,海南辅助生殖市场存量空间广阔,试管婴儿按照均价4万/周期、平均每位患者2个周期计算,海南省存量市场可达到17.6-25.6亿元。其次,依托于信息化的手段,公司拟打造"1+2+3+4"的辅助生殖创新服务体系,率先尝试线上+线下新模式,通过辅助生殖互联网云平台,实现全国患者引流。
    临床信息化业务产品线拓展,新品放量打开成长空间。公司手麻系统竞争力突出,客户超过1000家,处于龙头地位。随着产品向低线医院渗透,市占率进一步提升。公司积极横纵向拓展业务,重症监护系统及院前急救系统依已推向市场,我国重症监护系统潜在市场近40亿,院前急救系统前景广阔,产品放量有望驱动业绩高成长。此外,公司与赛诺菲、神州数码等公司搭建心血管专科联盟,探索科研大数据分析平台建设与推广等业务,项目金额超1500万。联盟扩容有望继续带来院端订单,远期模式升级可期。
    投资建议:(1)公司是国内临床信息化龙头企业,竞争优势突出,新品拓展打开市场空间,看好公司业务发展前景,首次覆盖给予"增持"评级;(2)备考估值:公司积极布局辅助生殖业务,有望实现一体双轮驱动模式。辅助生殖行业空间广阔、牌照稀缺,赛道优异。行业可比公司锦钦医疗2017年实现利润近1.99亿元,同比增长近100%,利润率高达30%,前景广阔。综合考虑,给予公司辅助生殖业务15亿估值;临床信息化业务方面,预计2019年实现利润0.72亿元,给予公司信息化业务38倍PE,对应市值27.36亿元。综合考虑,我们认为公司整体估值有望达到42.36亿元。
    风险提示:辅助生殖、传统业务需求低于预期;因尽调未及时完成或被并购方/拟出让方有重大法律/财务等问题导致交易终止、交易内容发生变动化、协议签署及审批的风险。

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

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