传媒行业周报:持续提示“体育+营销”热点投资机会
1、企业移动互联网市场正在启动。 SAP与爱立信携手向市场提供安全的、网络支持的云解决方案,使用户可以通过移动设备安全访问商务应用和内容。企业移动管理的市场规模预计在2016年达到21亿美元。我国企业移动互联网刚刚开始,市场规模很小,但在海外巨头带动及国内企业效率提升的强烈需求下,未来3-5年也将步入快速发展期。 2、物联网时代很快到来。 华为以2500万美元收购了英国剑桥物联网(IoT)企业Neul,并计划以Neul为中心,打造一个全球级物联网。阿里云与万科宣布达成战略合作,双方将通过应用云计算、物联网和大数据技术,打造国内首批联网的小区--未来小区。 巨头们的动作表明物联网时代正在继移动互联网时代之后快速驶入人们的视线,并在近3-5年逐渐落地。 3、计算机行业继续上涨,有回调压力。 上周计算机板块上涨2.77%,排名第5,计算机行业整体平均估值在50倍以上,存在明显的回调压力。从我们上周调研的7家计算机公司看基本估值都在50倍,个别接近100倍,我们长期看好计算机板块的发展,但也认为调整之后才是更好的介入机会。 投资建议 结合上周对北京、上海和深圳7家公司调研情况看,我们发现行业信息化增长速度多数保持在20%左右,部分行业比如海关、公安刑侦等将爆发,建议下调过程中关注东方国信(300166.SZ)、银信科技(300231.SZ)、中科金财(002657.SZ)等公司。 风险 宏观经济下滑超预期行业信息化增速低于预期 |