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2019年7月12日早间投资机会盘前速递

2019-7-12 07:33| 发布者: admin| 查看: 13129| 评论: 0

摘要: 2019年7月12日早间投资机会盘前速递:计算机行业业绩下滑趋势得到改善,全国充电桩保有量超百万台 地补政策或倾斜(受益股),巨头面临断供风险 国内电子级氟化氢迎替代机遇(附股),大疆无人机产品通过美国官方测试与 ...
日韩掐架,半导体供应链生变 这些A股公司或将受益
  已处寒冬的国际半导体产业,值遇国际政治风云变幻的频繁打击。随着日本对韩国收紧半导体材料的出口限制生效,产业链已经出现首轮反馈,最新报道显示,从韩国显示巨头到苹果都传出在积极寻找多元化供货商。中国供应商或将迎来机遇。
  记者采访产业链相关上市公司发现,已经有韩国厂商前往大陆洽谈材料供货事宜,也有公司表示关注后续韩国市场机遇,同时,大部分产业链公司回应目前并未受到日韩管制事件的影响,长期看好在半导体材料以及OLED领域的国产厂商供应链替代机遇。
  韩国厂商放话来华采购
  7月4日,日本加强对韩国出口管理生效。此次,日本政府将把韩国从白名单移除,并对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种关键电子材料产品,后续韩国进口材料及相关制造技术时需申请单独的出口许可证,预计完成申请许可与审查流程需要 90 天左右,流程变严变慢。
  据介绍,氟化聚酰亚胺和光刻胶用于OLED面板生产,其中,光刻胶是显示面板生产工程中曝光工程上的必需材料;氟化聚酰亚胺是透明CPI膜的原材料;光刻胶主要是用于半导体光刻和蚀刻工艺,这三 大材料日本基本垄断了全球主要产能。
  虽然这项管制并非完全禁运,但是已经引发了韩国显示产业、半导体产业等上下游紧张。由于韩国对日本关键材料依赖程度高,据统计氟化聚酰亚胺、光刻胶依赖程度超9成,蚀刻气体也有约四成进口。(侃股网www.eweb.net.cn)
  业内人士预计,若日本政府正常进行审批许可,韩国所持有的库存数量可充分应对;但若日本政府在审批上进行拖延,韩国的半导体和面板业界生产将受到打击,出货减产。而据韩媒《Money Today》报道,韩国在日方管制政策出台一周间,从日本进口相关材料的件数为0。
  在此严峻形势下,韩国厂商正在积极寻找日本以外的材料供应商。
  韩国半导体与显示技术协会主席Park Jea-gun向媒体表示,三星电子和SK海力士正在设法向中国大陆或台湾等地供应商增加采购,向日本以外地区可能库存有余裕的公司试探意向。
  LG化学首席执行官兼副董事长Shin Hak Cheol日前表示,公司计划通过加强业务组合和扩大研发活动提升销售额,正在研究与日本动向有关的所有情况,并将通过供应商的多元化来克服出口限制可能带来的一切影响。同时举例称,为了以防万一,LG化学一直致力于实现EV电池生产的材料(例如电解质)供应商的多元化。
  另外,LG显示首席技术官Kang In-byeong也表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,公司目前正在测试中国的氟化氢,并提到韩国公司需要寻求中国的替代品来应对出口限制。据介绍,在显示器行业,显示器制造使用的氢氟酸含量要求低于半导体制造,中国的氢氟酸可以替代由日本提供的相同的材料。
  氢氟酸领域机会被看好
  对于LG访华,记者向多氟多(14.56 +3.93%,诊股)核实,获悉日前来访洽谈的韩国厂商有所增多。
  多氟多副董事长李云峰日前在接受记者采访时表示,本次日韩管制事件将对公司电子级氢氟酸产品市场拓展将形成有利契机,能够助力稳定下游客户,增加出口韩国产品数量。
  据介绍,本轮日本启动对韩国出口限制前,2018年日本政府当局就曾对部分外销韩国的氢氟酸拒绝发给许可,导致供给日益吃紧的氢氟酸,价格一度喊涨50%;以此契机,多氟多开始对韩国出口实现放量,已经进入韩国两大半导体公司的供应链中,被最终应用3D-NAND和 DRAM的工艺制程中。去年公司电子级氢氟酸销售实现快速增长,对韩出口量单月可达约300吨,较此前增长超过10倍。预计2019年底,公司将新建成5000吨产能,并计划明年一季度投产,届时达到万吨生产规模。
  业内分析师也看好这一领域机遇。中信证券(23.18 -0.09%,诊股)首席化工分析师王喆在研报中介绍,电子级氢氟酸主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等,日本企业在该领域居于绝对主导地位,代表厂商包括瑞星化工(63.0%),大金(21.2%),森田化学(9.2%);国内拥有丰富的氢氟酸产能,预计合计 166.7 万吨,其中,浙江三美、多氟多、巨化股份(7.96 +2.84%,诊股)、 晶瑞股份(15.99 停牌,诊股)等企业均具备生产电子级氢氟酸的能力。预计国内相关企业后续将受益 于日本出口限制带来的部分转单,增强电子级氢氟酸的生产能力,强化市场地位。
  相比,光刻胶领域替代空间有限,日本企业占据 70%以上份额,在高端领域更是形成垄断地位,王喆建议关注此阶段下国内相关厂商的发展机会,材料方面建议关注强力新材(12.50 -3.99%,诊股)、 晶瑞股份等。
  不过,CINNO Research也指出,虽然日商在氟聚酰亚胺、高纯度氟化氢几乎呈现垄断的现象,但在光刻胶部分则是可以有其他厂商替代的空间存在,也因此我们认为此次事件将加速半导体厂对于非日本体系的半导体材料公司更为开放的认证态度,也潜在的提升中国大陆发展半导体材料的空间。
  对于日韩管制事件影响,晶瑞股份方面也向记者表示目前没有受到影响,近期也未接洽韩国厂商来访。
  记者注意到,晶瑞股份是国内最早规模化生产光刻胶的企业之一,承担并完成了国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目,公司的产品技术等级普遍达到国际半导体设备与材料组织SEMI标准G3、G4级,另有部分产品达到G5级,在国内同行中处于前列位置。公司积累了一批稳定的客户,并与下游众多知名企业建立长期合作伙伴关系,包括半导体行业的客户中芯国际、华虹、合肥睿力、士兰微(14.84 -2.69%,诊股)等。去年,公司光刻胶营业收入8422.88万元,比上年同期增长11.71%。
  另外,上海新阳(33.50 -2.19%,诊股)最新发布的业绩预告显示,预计上半年同比扭亏,盈利有望达27500万元至 28000万元。公司指出,报告期内,受半导体行业需求下滑的影响,半导体后封装用化学品销售比去年同期有下降;公司通过加大集成电路制造用超纯化学品的市场推广,超纯化学品的销售比去年同期大幅度增长。
  在5月接受机构调研中,上海新阳高管指出,受制于光刻机、人才和关键原材料这三个主要因素,国内半导体光刻胶研发进度缓慢。公司目前已经引进了曾经任职日本知名光刻胶公司的专业从事光刻胶开发的高端技术人才,组建完成新的研发团队;另外,公司已经购置了一台ASML1400型二手光刻机,用于光刻胶的研发,这台光刻机可以覆盖到55nm技术节点,后续也会配置相关研发设备。

华为拟制定连接器标准 全力推进自主可控(受益股)
连接器可以形象地理解为一座传输信号和能量的桥梁,在通讯、军工、汽车等行业有重要应用。
  自被美国政府列入“实体清单”后,华为高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性,不断加快产品软硬件的国产替代速度。据业内人士透露,华为正计划制定连接器标准,实现连接器的自主可控。
  连接器可以形象地理解为一座传输信号和能量的桥梁,在通讯、军工、汽车等行业有重要应用。从华为海思芯片的“转正”,到鸿蒙系统的即将面世,再到即将推出的连接器标准,华为自主可控一直在路上,追求核心技术和重要元件国产化的步伐从未停止。
  业内人士预计,华为将逐步减弱对外国供应商的依赖程度,选择拥抱拥有技术优势的国产连接器龙头企业,如立讯精密(19.50 -1.91%,诊股)、得润电子(10.53 +0.10%,诊股)、太辰光(22.79 +0.40%,诊股)等。

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