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美国药企开启新一轮提价 抗生素类品种供不应求(受益概念股) ...

2019-7-8 07:13| 发布者: adminpxl| 查看: 1338| 评论: 0

摘要:   据报道,美国制药商近日开始对其产品进行新一轮提价,总共有20家公司将40多种处方药的标价平均提高了13.1%,很多是医院常用药。其中布劳恩医疗公司的涨幅最大,布劳恩将抗生素头孢唑林的价格提高了50%。据美国食 ...
  据报道,美国制药商近日开始对其产品进行新一轮提价,总共有20家公司将40多种处方药的标价平均提高了13.1%,很多是医院常用药。其中布劳恩医疗公司的涨幅最大,布劳恩将抗生素头孢唑林的价格提高了50%。据美国食品药品监督管理局说,这种已有数十年历史的药物现在像其他几种抗生素一样供不应求。

  A股公司中:

  哈药股份:抗生素类主导产品头孢噻肟钠原粉、头孢唑林钠原粉及粉针的国内市场份额均在35%以上,居同行业首位;

  金城医药:与全球头孢抗生素龙头企业意大利 ACS DOBFAR SPA公司建立了高品质抗生素制剂产业化战略合作,主营品种包括注射用头孢唑林钠、注射用头孢呋辛钠等。

【2019-04-26】国有控股变国有参股 哈药股份(600664)控股股东哈药集团公布混改方案
    4月24日晚,哈药股份公布了控股股东哈药集团增资扩股方案。
    公告称,4月24日哈药集团召开董事会议审议《关于审议哈药集团增资扩股方案的议案》,确定了本次增资扩股事宜的具体方案,拟通过增资扩股形式引入不超过3家投资者,且其中包含一名战略投资者,从而推进哈药集团混改事宜。
    具体而言,哈药集团将以增资扩股的方式在哈尔滨产权交易中心公开征集投资者,择优引入不超过3家投资者以现金方式对哈药集团增资。拟引入的投资者之间不得存在关联关系或一致行动关系,且其中应至少包括一名战略投资者。哈药集团原有股东不参与本次对哈药集团的增资,增资金额不低于16.20亿元。最终增资金额视征集情况而定。
    本次增资完成后,拟引入的全部投资者合计持有的哈药集团股权比例为20%,每家投资者的增资比例分别为10%、5%、5%。
    根据哈药集团官网资料,哈药集团为国有资本控股的中外合资企业,目前股东构成是:哈尔滨市国资委占45%,中信资本冰岛投资有限公司持股22.5%,华平冰岛投资有限公司持股22.5%,哈尔滨国企重组管理顾问有限公司持股10%。哈药集团旗下拥有哈药股份,人民同泰两家上市公司,其中哈药集团持有哈药股份46%股权,哈药股份持有人民同泰74.82%股权。本次增资完成后,哈药集团可能由国有控股企业变为国有参股企业,哈药集团的控制权可能由哈尔滨市国资委拥有变更为无实际控制人。
    这并不是哈药集团第一次进行混改尝试。2017年12月底,哈尔滨市国资委、哈药集团与中信资本控股旗下中信冰岛、华平冰岛、中信资本医药签署了混改方案协议。根据协议,中信资本控股旗下公司中信资本医药拟对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15亿元,中信资本控股将成为哈药集团的间接控股股东,哈药集团的实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为中信资本控股。但是,2018年4月25日,中信资本控股收到《商务部经营者集中反垄断审查不予禁止审查决定书》。因相关政策出现了更新,哈尔滨市国资委于2018年6月份宣布此次增资扩股事项终止。
    值得注意的是,因此次筹划的增资事宜属于重大重组事项,哈药股份曾经于2017年9月28日起股票停牌长达5个月。2018年12月27日,因此次资产重组事项中涉及信息披露违规、中信资本作为上市公司收购人违背公开承诺筹划取得哈药集团及其下属上市公司控制权等事项,上交所对哈药集团、上市公司哈药股份及收购人中信资本三家公司及各相关责任人分别作出了通报批评的纪律处分。

【2019-03-18】金城医药(300233)股权激励锁定事业合伙人 打通抗生素产业链任督二脉
    与制剂经营者傅苗青、周白水团队“恋爱”四年,终成姻缘
    傅周团队等股权注入上市公司,不是一个简单的收购增厚几千万业绩的事。金城在2015年开始准备往下游制剂转型时,与傅周团队等洽谈合作。金城只投资了数千万元,三年多时间合伙人傅周团队给金城带来了什么?四十余个头孢制剂批文、稳定的中间体—国外原料药—国内制剂(自产和代工)销售,金城金素发展三年时间,2018年营收近5亿元,净利润超过3700万元,发展迅猛;轻资产运行,ROE 80%。在一致性评价方面,十余个头孢品种进行中,2019年底陆续进入收获期。此前金城在2014年初股价低位的时候对化工事业部和生物事业部进行了激励,也理当在目前股价处于相对低位的时候解决制剂经营者长期动力的问题。金城对傅周团队的信任,成立了制剂事业部,除金城金素外,对朗依制药(现金城泰尔)和上海金城的所有制剂经营管理交予傅周团队,相信这两个公司接下来也会有新一轮发展。
    仿制药市场红人普利制药开启注射剂一致性评价红利大门
    普利制药是通过欧美获批注射剂转报国内追逐国内百亿注射剂市场规模,预期利润爆发式增长,目前普利是向上游扩产原料药,以保证产品稳定供应。注射剂欧美等规范市场转报与新四类化学药视同通过一致性评价,由于欧美头孢针剂市场较小,想要更快的通过一致性评价,国内新四类申报更为可靠快速,这其中欧盟等原本金城下游的合作伙伴为金城医药提供原料药保障,进口原料药进行本地化申报,对快速通过一致性评价更为有保证。头孢注射剂是所有仿制药领域最大的类别,市场达到750亿元,更加具有诞生大仿制药公司的机遇。
    减值利空出清,轻装上阵,长期向上拐点确立
    公司2018年归母净利润3.86亿元(+34.67%),由于金城泰尔最后一年对赌业绩未达预期,商誉减值1.22亿元而降低2018年业绩,对赌未完成部分将获得原股东1.5倍现金补偿。暂不考虑重组影响,预计公司2018-2020年净利润为2.64/6.04/(业绩补偿款1.61亿元)5.81亿元; EPS为0.67/1.54/1.48元,对应PE为26.7/11.7/12.2倍。预计公司2019年扣非后4.4亿元利润,扣非EPS 1.13元,25倍PE,目标价28.3元,维持“买入”评级。
    风险提示:金城泰尔商誉减值风险;一致性评价进度不及预期)

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