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2019年7月1日早间投资机会盘前速递

2019-7-1 07:30| 发布者: admin| 查看: 13140| 评论: 0

摘要: 2019年7月1日早间投资机会盘前速递:风电回暖 高景气度有望维持(受益股),PTA全球单体最大厂家再度调价 相关概念股可关注(受益股),AR/VR头显恢复增长态势 虚拟现实应用提速(受益股),澳洲牛奶开季价创新高 国内奶牛 ...
澳洲牛奶开季价创新高 国内奶牛养殖户下降九成(受益股)
2018年下半年后,国内生鲜乳价格保持小幅增长,并在2019年2月出现2015年以来历史高点。预计2019年国内奶价呈温和上涨态势。
  据外媒报道,澳大利亚奶业2018/19产季将在6月30日结束,受干旱影响,牛奶产量比上个产季减少7-9%,估计2019/20产季将继续减产3-5%,一些澳大利乳品生产企业已公布新产季的开季价格,为每公斤乳固体6.5-6.8澳元,比上个产季上涨15%左右,创历史记录的高价。
  国内方面,据农业部定点监测,6月份第2周(采集日为6月12日)内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.55元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨4.7%。已经连续两周上涨。而近期发布《中国乳制品行业现阶段发展趋势报告》对生鲜乳价格也构成支撑。上述报告显示,2014年以来,国内生鲜乳价格持续下行,并连续4年处于低迷态势。截至2018年7月,国内奶牛养殖户总数只有3.56万户,较2011年大幅下降九成。2018年下半年后,国内生鲜乳价格保持小幅增长,并在2019年2月出现2015年以来历史高点。预计2019年国内奶价呈温和上涨态势。
  上市公司,继续看好有奶源储备的乳制品企业,如天润乳业(15.56 -1.46%,诊股)、三元股份(6.04 +2.37%,诊股)以及奶粉龙头贝因美(6.78 +3.99%,诊股)等。

AR/VR头显恢复增长态势 虚拟现实应用提速(受益股)
目前,中国虚拟现实仍处于初级阶段,市场规模处在较小的水平,但市场规模增速非常快。
  IDC(国际数据中心)最新报告显示,2019年第一季度AR/VR头显全球出货量达到130万台,同比增长27.2%,这是AR/VR头显销量经历了上一年度下滑之后的出现的首次增长。IDC预计,未来AR/VR头显的销量将会继续增长,并估计2019年一整年AR/VR头显的出货量将达到760万台,这将高于2018年的590万台。
  近年来,我国出台不少政策支持国内虚拟现实的发展。前不久,工信部电子信息司副司长吴胜武曾表示,我国虚拟现实关键技术不断突破,市场规模持续扩大。预计到2021年,我国虚拟现实市场规模将达到544.5亿元。工信部将支持虚拟现实制造业创新中心筹备建设,促进产业链关键环节提升,推动虚拟现实技术在制造、教育、文化等领域应用。江西等地也正在酝酿升级版政策,加快虚拟现实产业布局。此外,5G商用牌照的发放将为虚拟现实技术实现更广泛的应用创造机遇。
  目前,中国虚拟现实仍处于初级阶段,市场规模处在较小的水平,但市场规模增速非常快。数据显示,2015年以来中国虚拟现实市场规模快速发展,三年间从15.8亿元增长至52.8亿元。预测,2019年中国虚拟现实市场规模突破200亿元。
  相关上市公司中,建议优先关注2019年上半年业绩实现同比增长、彰显出具有较好的盈利能力的歌尔股份(8.89 +2.77%,诊股)、联创电子(9.15 +0.99%,诊股)等。此外,中科创达(29.08 -2.25%,诊股)推全球首款骁龙820VR一体机参考设计,全志科技(20.90 -2.15%,诊股)的芯片产品对应的车载电子、VR、高清视频等领域,也值得跟踪。


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